碧(bì)桂(guì)园(yuán)（02007.HK）正(zhèng)采取(qǔ)措(cuò)施(shī)加(jiā)快(kuài)境(jìng)外(wài)债(zhài)务(wu)重(zhòng)组(zǔ)的(de)进(jìn)展(zhǎn)。
近(jìn)日(rì)，华(huá)利(lì)安(ān)和(hé)中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司(sī)替(tì)换(huàn)毕(bì)马(mǎ)威(wēi)再(zài)次(cì)成(chéng)为(wèi)碧(bì)桂(guì)园(yuán)的(de)财(cái)务(wu)顾(gù)问。知情人士向z6尊龙·凯时表示，毕马威的推进不如预期，公司认为华利安在重组方面拥有更丰富的经验。
华利安和中金公司曾短暂成为碧桂园境外债务重组的财务顾问。2023年10月10日，碧桂园境外债务伊始，华利安和中金国际被聘请为财务顾问，协助评估该集团(tuán)的(de)资(zī)本(běn)结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。
约三个月后，碧桂园宣布换人。2024年1月16日，碧桂园宣布聘任毕马威为公司的财务顾问。当时的公告称，毕马威将负责评估本集团的流动资金状况，建立与所有债权人的合作沟通平台，共同制定整体方案来全面解决公司当前境外债务风险。
毕马威接手之后，碧桂园的境外债务重组仍未能按照计划进行，碧桂园的多次公开及非公开表态可以验证。债务重组的同时，有债权人对碧桂园提起清盘呈请，为避免被立即清盘，碧桂园数次在法庭上透露重组取得的进展及时间节点，但实际的进展均不及预期。
在2024年7月一次针对碧桂园的清盘聆讯上，碧桂园(yuán)的(de)法(fǎ)律(lǜ)顾(gù)问(wèn)称(chēng)预(yù)计(jì)在(zài)当(dāng)年(nián)的(de)9月(yuè)完(wán)成(chéng)债(zhài)务(wu)重(zhòng)组(zǔ)的(de)条(tiáo)款(kuǎn)清(qīng)单(dān)拟(nǐ)定(dìng)，10月(yuè)则(zé)公(gōng)开(kāi)债(zhài)务(wu)重(zhòng)组(zǔ)支(zhī)持(chí)协(xié)议(yì)（RSA）。
去(qù)年(nián)9月(yuè)，碧(bì)桂(guì)园(yuán)在(zài)一(yī)份(fèn)公(gōng)告(gào)中(zhōng)称(chēng)，公(gōng)司(sī)继(jì)续(xù)与(yǔ)主要(yào)债(zhài)权(quán)人(rén)团(tuán)体(tǐ)进(jìn)行(xíng)建(jiàn)设(shè)性(xìng)接(jiē)触(chù)及(jí)分(fēn)享(xiǎng)信(xìn)息(xi)，尤(yóu)其(qí)是(shì)协(xié)调(diào)委(wěi)员(yuán)会(huì)及(jí)项(xiàng)目(mù)小(xiǎo)组(zǔ)以(yǐ)及(jí)其各自的顾问，以征求他们对全面重组实施的意见。
至去年10月10日，z6尊龙·凯时从接近碧桂园的人士处获悉，碧桂园仍未就境外债务重组方案的条款与主要债权人达成一致。
直至今年1月9日，碧桂园才公布境外债务重组的关键条款。碧桂园同时宣布了重组的进展，已与7家银行组成的协调委员会达成共识，7家银行持有的债务金额约为17.28亿美元。
1月10日，一个债券持有人特设小组（AHG）向z6尊龙·凯时记者表示，碧桂园公布的关键条款并未得到该小组的支持，双方在转股价格等方面存在分歧。据悉，该小组持有碧桂园“103亿美元未偿还离岸优先票据和可转换债券”中超过30%的份额。
1月20日，针对碧桂园的清盘聆讯在香港高等法院开庭，碧桂园的法律顾问在庭上表示，预计2月底重组方案可达成协议。最终，法院同意将清盘聆讯延后至5月26日。
截至目前，碧桂园仍未能与境外债权人小组达成一致。今年1月14日，碧桂园在公布定期报告时向记者表示，公司预计在2025年上半年与境外债权人就债务重组方案达成一致。
尽管境外债权人指责碧桂园推进重组的进程缓慢，但碧桂园已经在谋划“正常经营”。自去年1月宣布“保主体”之(zhī)后(hòu)，碧(bì)桂(guì)园(yuán)董(dǒng)事(shì)会(huì)主席(xí)杨(yáng)惠(huì)妍(yán)在(zài)今(jīn)年(nián)2月(yuè)于(yú)内(nèi)部(bù)会(huì)议(yì)上(shàng)提(tí)出(chū)“2026年(nián)进(jìn)入(rù)正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营(yíng)状(zhuàng)态(tài)”。
关于(yú)重(zhòng)组(zǔ)的(de)进(jìn)展(zhǎn)问(wèn)题(tí)，有(yǒu)知(zhī)情(qíng)人(rén)士(shì)表(biǎo)示(shì)，碧(bì)桂(guì)园(yuán)的(de)高(gāo)管(guǎn)曾(céng)在(zài)内(nèi)部(bù)会(huì)议(yì)中(zhōng)表(biǎo)示(shì)，房(fáng)地(de)产(chǎn)市(shì)场(chǎng)不(bù)断(duàn)下(xià)探(tàn)的(de)过程中，包括境外债务重组谈判在内的很多举措意在为公司争取更多的利益。
时间已至3月，距离上半年结束最多还有4个月的时间，碧桂园仍面临诸多挑战，包括重组方案现金的分配、实控人家族债务的处理及债权人转股的价格等等。
官方公众号
